質問

回答

社内イントラネット導入に当たっては、そもそもの営業日報作成の目的を明確にすることが大事です。単に紙をパソコンに置き換えただけでは、紙媒体として目に留まる状態が無くなりますので、システム導入によって以前より「見える化」ができなくなるような期待外れに終わるケースも少なくありません。

留意点としては、次の点を明確にしてください。

①営業日報作成を個々の営業担当者がいつまでに、商談記録の中身をどの程度まで記入するのかを明確にする。

②営業担当者の作成した日報を誰がいつイントラネット上で確認し、どのようなフィードバックを行うのかを明確にする。

③営業日報で得られた情報をどのように活かしていくのか（例えば、顧客管理情報への展開等）を明確にする。

上記を明確にし、日々継続して行なっていかないと、ただ日報データを入力するだけの形骸化につながります。

（回答者）日本コンサルタントグループ　建設産業研究所　経営コンサルタント　酒井　誠一